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英偉達(dá)發(fā)布BLACKWELL平臺(tái)，AI發(fā)展帶動(dòng)相關(guān)芯片關(guān)注度提升

英偉達(dá)GTC 大會(huì)上，Blackwell平臺(tái)的發(fā)布標(biāo)志著AI技術(shù)的快速發(fā)展。新芯片性能顯著提升，雙顆顆粒機(jī)粒GPU的重要性隨之增加。安全模塊的加入和散熱要求的提高，使得液冷成為發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)，NIM的推出有助于降低技術(shù)門檻，而機(jī)器人Project GR00T和Isaac平臺(tái)的推出，預(yù)示著AI在理解和模仿人顆粒機(jī)類行為方面的進(jìn)步。此外，臺(tái)積電計(jì)劃增加對(duì)先進(jìn)封裝的投資，而HBM供給位元的年增長預(yù)計(jì)將達(dá)到260%。

春季科技新品密集發(fā)布

科技行業(yè)迎來了新品發(fā)布的高峰期，小米即將發(fā)布首款汽車SU7，榮耀和微軟分別發(fā)布了顆粒機(jī)AIPC產(chǎn)品，高通也推出了第三代驍龍8s移動(dòng)平臺(tái)。

半導(dǎo)體擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭強(qiáng)勁

中國1-2月從荷蘭進(jìn)口的光刻機(jī)金額同比增長256%，荷蘭首相即將訪華，討論ASML在中國的售后服務(wù)問題。SK海力士宣布計(jì)劃投入巨資建顆粒機(jī)設(shè)全球最大的芯片生產(chǎn)設(shè)施。SEMI預(yù)測(cè)，300mm晶圓廠設(shè)備支出將在2025年首次超過1000億美元。

蘋果重視中國市場并宣布擴(kuò)產(chǎn)

蘋果公司宣布升級(jí)上海研究中心，并在深圳開設(shè)實(shí)驗(yàn)室，專注于iPhone、i顆粒機(jī)Pad和Vision Pro產(chǎn)品線的研究和測(cè)試。同時(shí)，蘋果也加強(qiáng)了與中國供應(yīng)商的合作。盡管蘋果在美國面臨反壟斷訴訟，但其在中國市場的發(fā)展依然強(qiáng)勁。

風(fēng)險(xiǎn)提示

需注意下游需求可能不及預(yù)期，以及AI技術(shù)進(jìn)步可顆粒機(jī)能不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。

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